Parmi les résidences services meublées, les résidences services seniors (ou résidences pour personnes âgées) sont de plus en plus plébiscitées par les investisseurs. Elles leur permettent de bénéficier du statut LMNP, aux nombreux avantages fiscaux.
De plus, ce type de résidences de services répond à une demande croissante des résidents : celle des seniors de 75 ans et plus, qui souhaitent rester autonomes tout en bénéficiant d’un cadre de vie sécurisé, d’équipements en nombre et de services essentiels à leur confort. Retrouvez les chiffres clés du marché.
UNE POPULATION DE PLUS EN PLUS ÂGÉE
En 2050, plus de 1 Français sur 3 aura plus de 65 ans !
Le vieillissement de la population n’est pas un phénomène nouveau. La population française continue de vieillir. Au 1er janvier 2025, les personnes âgées de 65 ans et + représenteront 21,7 % de la population (1 habitant sur 5), contre 20,2 % en 2020. Leur part a progressé de 5,2 points en quinze ans(1).
Quelle est l’espérance de vie des Français ?
- Si les tendances démographiques se poursuivent, la France comptera 74 millions d’habitants en 2050 dont plus de 20 millions de personnes de 65 ans ou plus, soit 8,6 millions de plus qu’en 2013.
- La population des seniors augmente nettement plus que l’ensemble de la population, +1,5% en moyenne par an.
- Ainsi, les plus de 75 ans devraient représenter 10,8 % de la population à horizon 2025 et 16,4 % à horizon 2050 (contre 9% en 2013).
Cette évolution s’explique, entre autres, par une augmentation de l’espérance de vie : + 1 an tous les 4 ans, 16 ans d’espérance en plus en 70 ans.
Le nombre de seniors âgés de 75 à 84 ans connaît une progression sans précédent.
- De 4,7 millions d’individus au 1er janvier 2023, ils seront plus de 6,3 millions personnes en 2035, soit une hausse de 34 % ! lls représenteront 8,5 % de la population à l’horizon 2030 et 8,8 % en 2035.
- Les effectifs de cette catégorie d’âge auront donc bondi de +46,3 % en une décennie alors que la population totale n’aura augmenté que de 5,3 % (2)(3).
Quel est le profil des seniors ?
LES SENIORS ACTIFS : 65 – 74 ANS Une population dynamique fraîchement retraitée qui amorce une nouvelle vie > Hébergement à domicile ou en village seniors LES SENIORS FRAGILISÉS : 75 – 84 ANS Une population fragilisée par une perte de dynamisme et par l’isolement. Coeur de cible des résidences seniors >Hébergement en résidence seniors LES SENIORS EN PERTE D’AUTONOMIE : 85 ANS ET + Un nombre croissant de personnes âgées atteignant cet âge restent cependant valides au moins psychiquement pendant plusieurs années. >Hébergement en résidence seniors ou EHPAD |
Pour les seniors autonomes, bien vieillir c’est avant tout ?
- Garder son indépendance
- Une sécurité matérielle et physique
- Une proximité et un lien social
- Des équipements médico-sociaux à proximité
Plus de la moitié des 50 ans et + plébiscitent les Résidences Seniors pour leur avenir. A leurs yeux, ces résidences leur permettent de maintenir une forme d’autonomie lorsque celle-ci devient difficile chez soi : les principaux avantages perçus de ces résidences sont ainsi le fait de vivre dans un appartement individuel (61%) et l’autonomie dont peuvent bénéficier les résidents (51%).
Source : Enquête IFOP – Regard des 50 ans et plus sur les résidences seniors
L’habitat traditionnel des seniors n’est plus adapté à leurs besoins.
La population des « 75 ans et plus » occupe un logement souvent peu ou mal adapté à leur âge.
Pourtant, près de 95 % vivent à leur domicile en zone urbaine avec un niveau de vie en moyen de 2100 € par mois.
La répartition des seniors en France
Le niveau d’urbanisation, la taille et la part de la population de plus de 75 ans des régions métropolitaines sont intimement liés.
Ainsi, les régions les plus urbanisées concentrent naturellement un grand nombre de personnes âgées de 75 à 84 ans : par exemple : Ile-de-France, Auvergne – Rhône-Alpes, Hauts-de-France ou Grand-Est). Ces zones deviennent des foyers de « gérontocroissance », portées par l’arrivée progressive des baby-boomers jusqu’en 2050.
Les régions littorales, au climat ensoleillé et aux attraits culturels comme la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine ou PACA attirent également de plus en plus de seniors, qui doivent y trouver un logement adapté.
LES RÉSIDENCES SERVICES SENIORS
A qui s’adressent les résidences séniors ?
Les Résidences Services Seniors s’adressent aux personnes à partir de 65 ans, qui souhaitent conserver leur autonomie et leur vie privée, tout en bénéficiant d’un cadre de vie sécurisé mais également d’animations et de services. Le cœur de cible est cependant constitué de seniors entre 75 et 84 ans, plus fragilisés.
Pourquoi investir en résidence seniors
Les résidences seniors sont une réponse idéale aux nouveaux modes de vie
Situé hors du champ médico-social, entre le domicile et la maison de retraite, les résidences services seniors sont des ensembles de logements non médicalisés, destinés aux personnes autonomes ou semi-autonomes.
Le concept repose sur plusieurs principes : situation des résidences à proximité des centres-villes, logements individuels adaptés et sécurisés, présence d’espaces collectifs, organisations d’activités et d’animations et service « à la carte ».
Les avantages pour les résidents sont nombreux :
- Localisées en centre-ville
- Proches des transports et commerces
- Entièrement meublées et équipées
- Espaces communs conviviaux
- Nombreux services à la carte
Le parc des résidences seniors est en progression constante
Alors que jusqu’à présent le marché des résidences seniors ne pouvait s’appuyer que sur la justesse de la réponse apportée à un besoin structurel et existant des personnes âgées « fragilisées » en matière de lien social et de sécurité, il bénéficie de la croissance massive de la population coeur de cible de l’offre à partir de 2022.
- Entre 2022 et 2024, 264 unités supplémentaires ont vu le jour, (+25,3 %) pour atteindre 1305 résidences regroupant plus de 106 500 logements. Le parc devrait atteindre 1545 résidences d’ici 2026.
- Une partie des mises en exploitation prévues en 2022 se sont reportées à 2023 et 2024 en raison du ralentissement des chantiers pendant la crise sanitaire.
- Les résidences services seniors sont surtout implantées dans des unités urbaines de 15 000 habitants et plus qui regroupent près de 60% des personnes âgées de 75 ans ou plus, mais on constate un réel développement dans les unités de moins de 15 000 habitants. (2)
A l’horizon 2026, les analystes XERFI prévoient l’ouverture de 240 résidences supplémentaires (22 000 logements).
Le rebond à venir de la population des 75-84 ans ne fera que renforcer leur succès. L’offre actuelle ne répond qu’à 10 % de la demande.
Un marché fortement concentré autour de quelques gros opérateurs
- Le marché des RSS demeure fortement concentré autour d’un top 10 désormais stabilisé et dominé par l’enseigne leader Domitys (groupe Aegide) avec 23% des logements en 2024. Viennent ensuite 4 acteurs dépassant chacun les 5% : les Sénioriales (Pierre & Vacances), Les Girandières (Réside Etudes), Les Jardins d’Arcadie et les Villages d’Or. Les acteurs de taille moyenne consolident leurs positions : Nahoma (groupe Orpea), Heurus (Réalités), Montana, Aquarelia.
- Les sites géographiques d’implantation se diversifient : afin de cibler un public plus large de personnes âgées, les opérateurs du marché ont quitté leur zone de confort depuis plusieurs années. Ainsi, tout en poursuivant leur développement dans les régions littorales ensoleillées et/ou tempérées, ils souhaitent désormais répondre aux besoins des seniors en risque de perte d’autonomie localisés en périphérie des villes ou de communes de banlieues de pôles urbains, ou au sein des couronnes périurbaines.
La croissance du marché des résidences services seniors va encore s’accélérer au cours des 5 prochaines années au regard de la bonne gestion de la crise par les exploitants et de l’intérêt renforcé de toutes les parties prenantes (pouvoirs publics, collectivités territoriales, personnes âgées et proches) pour ces établissements.
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Sources : (1) Insee Statistiques – Tableau de bord démographie (2) Étude Xerfi – Janvier 2023 (3) CBRE